Сравнение UCAGX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности UCAGX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCAGX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | -0.40% | 19.22% | 10.43% | 14.37% | -13.55% | 16.23% | 9.48% | 19.96% | -9.34% | 17.91% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, UCAGX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции UCAGX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 8.40% против 3.91% соответственно.
UCAGX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.40%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCAGX и AVEFX
UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
UCAGX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
UCAGX
AVEFX
Сравнение UCAGX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCAGX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.15 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.64 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.65 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 5.64 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCAGX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.15 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.98 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между UCAGX и AVEFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCAGX и AVEFX
Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | 11.09% | 11.04% | 8.14% | 1.96% | 4.79% | 8.52% | 1.89% | 2.03% | 5.99% | 6.74% | 1.48% | 2.20% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок UCAGX и AVEFX
Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCAGX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.07% | -10.24% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -2.52% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -8.02% | -17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.07% | -10.24% | -18.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -2.44% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -0.96% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.74% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCAGX и AVEFX
USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCAGX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 1.16% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 2.17% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 3.44% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 4.14% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 4.01% | +10.13% |