Сравнение UBOT с NRGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, UBOT returned 46.21% vs 171.19% for NRGU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.

UBOT

1 день: -1.27%

1 месяц: 5.70%

С начала года: 15.44%

6 месяцев: 11.69%

1 год: 46.21%

3 года*: 11.38%

5 лет*: -6.58%

10 лет*: —

NRGU

1 день: -1.47%

1 месяц: -6.46%

С начала года: 125.94%

6 месяцев: 93.16%

1 год: 171.19%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и NRGU

	2026 (YTD)	2025
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares	15.44%	-0.18%
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN	125.94%	-33.00%

Correlation

The correlation between UBOT and NRGU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.10
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.	0.06

The correlation between UBOT and NRGU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UBOT и NRGU

Секторы

UBOT

NRGU

Промышленность

48.6%

Технологии

31.8%

Здравоохранение

9.0%

Потребительский циклический сектор

6.1%

Коммуникационные услуги

4.5%

Финансовые услуги

0.9%

Энергетика

0.5%

100.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%

Сырьевые материалы

0.0%

Коммунальные услуги

100.0%

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Название символа

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с UBOT:

UBOT с BOTZ UBOT с ROBO UBOT с IRBO UBOT с IWY UBOT с AIQ UBOT с QQQ UBOT с PLTR

Часто сравнивают с NRGU:

NRGU с OILU NRGU с NRGD NRGU с JNUG NRGU с WTIU NRGU с DIG NRGU с TMV NRGU с FNGU

Доходность на риск

UBOT vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBOT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NRGU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UBOT	NRGU	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.97	2.31	-1.33
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.60	2.55	-0.96
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.18	1.32	-0.14
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.29	4.31	-3.02
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	4.12	10.74	-6.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UBOT	NRGU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	2.31	-1.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.12	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.06	0.43	-0.49

Просадки

Сравнение просадок UBOT и NRGU

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	UBOT	NRGU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-86.01%	-57.50%	-28.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-35.90%	-39.95%	+4.05%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-51.64%	—	—
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-82.90%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-44.10%	-22.07%	-22.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-49.53%	-25.41%	-24.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.26%	16.01%	-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и NRGU

Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 15.45%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	UBOT	NRGU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.45%	31.62%	-16.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	36.49%	61.19%	-24.70%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	47.76%	75.02%	-27.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	52.92%	89.03%	-36.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	63.45%	89.03%	-25.58%

Сравнение комиссий UBOT и NRGU

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и NRGU

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares	0.81%	0.78%	1.45%	0.65%	0.00%	2.25%	15.83%	0.55%	0.33%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and NRGU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (31.62%) compared to UBOT (15.45%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.01% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs 46.21% for UBOT. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 15.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs 46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for NRGU.

UBOT is categorized as Robotics, while NRGU is Leveraged Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.95% for NRGU.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение UBOT с NRGU

Доходность

Сравнение доходности UBOT и NRGU

Доходность по периодам

UBOT

NRGU

Сравнение доходности по годам UBOT и NRGU

Correlation

Сравнение распределения секторов UBOT и NRGU

Секторы

UBOT

NRGU

UBOT

NRGU

UBOT

NRGU

UBOT

NRGU

UBOT

NRGU

UBOT

NRGU

UBOT

NRGU

UBOT

NRGU

UBOT

NRGU

UBOT

NRGU

UBOT

NRGU

UBOT

NRGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

UBOT vs. NRGU — Ранг доходности на риск

UBOT

NRGU

Сравнение UBOT c NRGU - Риск-скорректированная доходность

UBOT vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок UBOT и NRGU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и NRGU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий UBOT и NRGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и NRGU

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both UBOT and NRGU in my portfolio?

Which is riskier, UBOT or NRGU?

Which ETF is better, UBOT or NRGU?

Which ETF has performed better, UBOT or NRGU?

Which ETF is cheaper, UBOT or NRGU?

Which ETF pays a higher dividend yield, UBOT or NRGU?

What is the main difference between UBOT and NRGU?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для UBOT и NRGU