Сравнение UBCP с CB
UBCP (United Bancorp, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UBCP in Banks - Regional, CB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, UBCP returned 10.27%/yr vs 12.64%/yr for CB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBCP и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBCP показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции UBCP уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 10.27% против 12.64% соответственно.
UBCP
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 17.13%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 5.98%
CB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам UBCP и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBCP United Bancorp, Inc. | 12.15% | 17.96% | 8.37% | -6.95% | -7.37% | 32.06% | -3.73% | 31.06% | -10.12% | 1.89% |
CB Chubb Limited | 13.63% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between UBCP and CB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
UBCP:
$89.78M
CB:
$136.73B
UBCP:
$1.39
CB:
$28.45
UBCP:
11.16
CB:
12.39
UBCP:
1.82
CB:
2.91
UBCP:
1.28
CB:
1.74
UBCP:
$47.82M
CB:
$48.15B
UBCP:
$32.28M
CB:
$17.01B
UBCP:
$8.59M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBCP vs. CB — Ранг доходности на риск
UBCP
CB
Сравнение UBCP c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bancorp, Inc. (UBCP) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBCP | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.25 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 8.75 | -6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBCP и CB
Максимальная просадка UBCP за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBCP и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBCP | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -50.99% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -9.36% | -6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -14.35% | -9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.00% | -19.26% | -28.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -42.59% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -2.39% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.25% | -10.65% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 3.47% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBCP и CB
United Bancorp, Inc. (UBCP) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что UBCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBCP | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 8.47% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.20% | 14.42% | +12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.76% | 18.80% | +14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.85% | 20.27% | +16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.44% | 23.75% | +11.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBCP и CB
Дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности CB в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 6.05% | 6.41% | 6.58% | 6.35% | 5.26% | 4.11% | 4.32% | 3.81% | 4.55% | 3.47% | 3.48% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBCP и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bancorp, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UBCP and CB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBCP has higher volatility (11.30%) compared to CB (8.47%). In terms of maximum drawdown, UBCP dropped -67.81% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBCP и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор