PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBCP с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UBCP с CB

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

UBCP (United Bancorp, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UBCP in Banks - Regional, CB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, UBCP returned 10.73%/yr vs 12.18%/yr for CB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UBCP и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Bancorp, Inc. (UBCP) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBCP показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции UBCP уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.18% соответственно.

UBCP

1 день
-0.55%
1 месяц
6.79%
С начала года
17.43%
6 месяцев
15.30%
1 год
19.31%
3 года*
18.38%
5 лет*
9.03%
10 лет*
10.73%

CB

1 день
0.54%
1 месяц
10.47%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.84%
1 год
21.94%
3 года*
22.90%
5 лет*
18.39%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBCP и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBCP
United Bancorp, Inc.		17.43%17.96%8.37%-6.95%-7.37%32.06%-3.73%31.06%-10.12%1.89%
CB
Chubb Limited		10.66%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between UBCP and CB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.03

The correlation between UBCP and CB shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UBCP:

$89.39M

CB:

$135.46B

EPS

UBCP:

$1.39

CB:

$28.45

Коэффициент P/E

UBCP:

11.68

CB:

12.07

Коэффициент P/S

UBCP:

1.90

CB:

2.84

Коэффициент P/B

UBCP:

1.34

CB:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

UBCP:

$47.82M

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

UBCP:

$32.28M

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

UBCP:

$8.59M

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Bancorp, Inc.

Chubb Limited

Часто сравнивают с UBCP:
UBCP с AMCRUBCP с BOCUBCP с BRK-BUBCP с DBMFUBCP с CPRTUBCP с MAUBCP с OTCM
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG

Доходность на риск

UBCP vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBCP
Ранг доходности на риск UBCP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBCP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBCP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBCP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBCP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBCP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBCP c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bancorp, Inc. (UBCP) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBCPCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.22

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.86

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.36

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

5.30

-2.57

UBCP vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBCP на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBCP и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBCP и CB

Максимальная просадка UBCP за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBCP и CB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBCPCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-50.99%

-16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-9.36%

-6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.14%

-14.35%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.00%

-19.26%

-28.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-42.59%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

0.00%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.28%

-10.67%

-12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.08%

4.15%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UBCP и CB

United Bancorp, Inc. (UBCP) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что UBCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBCPCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

6.47%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.43%

13.34%

+13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.00%

18.03%

+14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

20.28%

+16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.32%

23.65%

+11.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBCP и CB

Дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности CB в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.14%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
UBCP
United Bancorp, Inc.		5.78%6.41%6.58%6.35%5.26%4.11%4.32%3.81%4.55%3.47%3.48%4.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBCP и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bancorp, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.44M
1.88B
(UBCP) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UBCP and CB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBCP has higher volatility (9.29%) compared to CB (6.47%). In terms of maximum drawdown, UBCP dropped -67.81% vs CB's -50.99%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBCP и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор