PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Chubb Limited (CB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Chubb Limited (CB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CH0044328745

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Property & Casualty

Дата IPO

24 мар. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$116.37B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$22.25

Коэффициент P/E

12.79

Коэффициент PEG

2.51

Общая выручка (12 мес.)

$43.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

$42.97B

EBITDA (12 мес.)

$9.63B

Годовой диапазон

$239.98 - $306.91

Целевая цена

$301.06

Процент коротких позиций

0.71%

Коэффициент коротких позиций

1.41

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CB с PGR CB с TRV CB с CI CB с RYH CB с NXST CB с CINF CB с XLU CB с HIG CB с VTI CB с XLB
Популярные сравнения:
CB с PGR CB с TRV CB с CI CB с RYH CB с NXST CB с CINF CB с XLU CB с HIG CB с VTI CB с XLB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chubb Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,448.89%
1,116.46%
CB (Chubb Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Chubb Limited показал доход в 2.39% с начала года и 17.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chubb Limited составила 12.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

CB

С начала года

2.39%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-3.45%

1 год

17.57%

5 лет

24.25%

10 лет

12.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.60%5.00%6.12%-6.62%2.39%
20248.41%2.72%3.31%-4.05%8.92%-5.49%8.07%3.09%1.80%-2.06%2.23%-3.99%23.89%
20233.12%-7.24%-7.57%3.80%-7.82%4.11%6.15%-1.73%4.07%3.09%6.90%-1.12%4.20%
20222.05%3.22%5.44%-3.48%2.34%-6.57%-4.04%0.22%-3.38%18.15%2.19%0.85%15.97%
2021-5.36%11.61%-2.40%8.62%-0.93%-6.05%6.17%9.00%-5.26%12.62%-8.14%8.16%27.85%
2020-2.36%-4.58%-22.41%-3.29%12.90%4.47%0.49%-1.76%-6.49%11.88%13.79%4.65%1.41%
20193.00%0.64%5.19%3.65%0.60%1.34%3.77%2.25%3.79%-5.59%-0.62%3.26%22.94%
20186.86%-9.11%-3.13%-0.80%-3.67%-2.25%10.00%-3.21%-0.67%-6.53%7.07%-2.85%-9.63%
2017-0.48%5.08%-0.89%0.73%4.33%2.03%0.74%-3.44%1.31%5.80%0.86%-3.46%12.82%
2016-3.23%2.18%3.72%-1.08%7.42%3.83%-4.17%1.33%-0.46%1.07%0.79%3.76%15.59%
2015-6.02%5.60%-1.64%-4.04%-0.48%-3.88%6.97%-6.08%1.87%9.81%1.15%2.32%4.25%
2014-8.81%4.33%1.86%3.29%1.36%-0.01%-2.86%6.22%-0.76%4.22%4.61%1.05%14.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CB составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chubb Limited (CB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CB, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CB: 0.64
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино CB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CB: 0.99
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега CB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CB: 1.13
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CB, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CB: 0.95
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина CB, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CB: 2.36
^GSPC: 2.07

Chubb Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.49
CB (Chubb Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Chubb Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.64$3.59$3.41$3.29$3.18$3.09$2.98$2.90$2.82$2.74$2.66$3.21

Дивидендный доход

1.29%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chubb Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.91$0.00$0.91
2024$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$3.59
2023$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$3.41
2022$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$3.29
2021$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$3.18
2020$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$3.09
2019$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$2.98
2018$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$2.90
2017$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$2.82
2016$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$2.74
2015$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$2.66
2014$0.63$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$3.21

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CB: 1.3%
У Chubb Limited дивидендная доходность составляет 1.29%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CB: 13.9%
У Chubb Limited коэффициент выплат составляет 13.89%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Chubb Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.76%
-10.73%
CB (Chubb Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Chubb Limited показал максимальную просадку в 64.24%, зарегистрированную 7 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Chubb Limited составляет 6.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.24%16 июл. 1998 г.4157 мар. 2000 г.16530 окт. 2000 г.580
-52.42%11 дек. 2000 г.19321 сент. 2001 г.9913 февр. 2002 г.292
-50.95%22 сент. 2008 г.1169 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.536
-47.7%11 апр. 2002 г.7223 июл. 2002 г.37314 янв. 2004 г.445
-42.59%6 февр. 2020 г.3223 мар. 2020 г.2204 февр. 2021 г.252

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Chubb Limited составляет 10.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.64%
14.23%
CB (Chubb Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chubb Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Chubb Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CB: 12.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CB в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CB коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CB: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CB по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CB коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.0
CB: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CB по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CB коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
CB: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CB по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CB коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию