- ISIN
- CH0044328745
- CUSIP
- H1467J104
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 24 мар. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $136.01B
- Enterprise Value
- $136.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $35.80
- Коэффициент P/E
- 9.85
- Коэффициент PEG
- 0.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $35.28B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.23B
- EBITDA (12 мес.)
- $15.23B
- Годовой диапазон
- $265.30 - $365.91
- Целевая цена
- $354.64
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.57%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $699.14M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CB
Chubb Limited (CB) прибавил 13.6% с начала года. По цене $353 за акцию CB торгуется на 3.7% ниже 52-недельного максимума в $366. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,169.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Chubb Limited (CB) показал доход в 13.64% с начала года и 33.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CB составила 12.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Chubb Limited
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 12.77%
- Всё время*
- 11.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CB по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мар. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший день был 19 нояб. 2008 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.82% | 10.11% | -4.10% | 0.33% | -4.67% | 9.65% | 2.92% | 0.53% | 13.64% | ||||
| 2025 | -1.60% | 5.00% | 6.12% | -5.27% | 3.89% | -2.19% | -8.17% | 3.39% | 2.96% | -1.88% | 6.95% | 5.72% | 14.46% |
| 2024 | 8.41% | 2.72% | 3.31% | -4.05% | 8.92% | -5.49% | 8.07% | 3.09% | 1.80% | -2.06% | 2.23% | -3.99% | 23.89% |
| 2023 | 3.12% | -7.24% | -7.57% | 3.80% | -7.82% | 4.11% | 6.15% | -1.73% | 4.07% | 3.09% | 6.90% | -1.12% | 4.20% |
| 2022 | 2.05% | 3.22% | 5.44% | -3.48% | 2.34% | -6.57% | -4.04% | 0.22% | -3.38% | 18.15% | 2.19% | 0.85% | 15.97% |
| 2021 | -5.36% | 11.61% | -2.40% | 8.62% | -0.93% | -6.05% | 6.17% | 9.00% | -5.26% | 12.62% | -8.14% | 8.16% | 27.85% |
Метрики бенчмарка
Chubb Limited has an annualized alpha of 5.52%, beta of 0.86, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 24, 1993.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.67%) than losses (59.50%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.52%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 74.67%
- Участие в снижении
- 59.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CB имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 87% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chubb Limited (CB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.50 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 10.58 | -0.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chubb Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.93 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.93 | $3.82 | $3.59 | $3.41 | $3.29 | $3.18 | $3.09 | $2.98 | $2.90 | $2.82 | $2.74 | $4.94 |
Дивидендный доход | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chubb Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $3.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $3.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $3.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $3.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $3.18 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Chubb Limited дивидендная доходность составляет 1.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Chubb Limited коэффициент выплат составляет 10.69%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Chubb Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chubb Limited показал максимальную просадку в 50.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.
Текущая просадка Chubb Limited составляет 3.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.99%март 2009 г. | 5mo 18d | 1y 7mo | 2y 13dсент. 2008 г. - окт. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.76%март 2003 г. | 2y 3mo | 1y 11mo | 4y 2moдек. 2000 г. - февр. 2005 г. | — |
-49.29%март 2000 г. | 1y 7mo | 9mo 5d | 2y 4moиюль 1998 г. - дек. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-42.59%март 2020 г. | 1mo 16d | 10mo 18d | 12mo 4dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-27.94%окт. 1994 г. | 1y 6mo | 11mo 8d | 2y 6moмарт 1993 г. - сент. 1995 г. | — |
Показатели просадок
| CB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -56.78% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -9.10% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -18.90% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -25.43% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -33.92% | -8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -0.17% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -10.69% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.14% | +1.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chubb Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chubb Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CB в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CB коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CB по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CB коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CB по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CB коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CB по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CB коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CB
Добавьте Chubb Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CB