PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UBCP с OTCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UBCP с OTCM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

UBCP (United Bancorp, Inc.) and OTCM (Otc Markets Group) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UBCP in Banks - Regional, OTCM in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, UBCP returned 10.27%/yr vs 16.84%/yr for OTCM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UBCP и OTCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Bancorp, Inc. (UBCP) и Otc Markets Group (OTCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBCP показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у OTCM с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции UBCP уступали акциям OTCM по среднегодовой доходности: 10.27% против 16.84% соответственно.

UBCP

1 день
1.44%
1 месяц
-2.88%
6 месяцев
17.13%
С начала года
12.15%
1 год
16.73%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.88%
10 лет*
10.27%
Всё время*
5.98%

OTCM

1 день
-1.17%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
-1.29%
С начала года
3.52%
1 год
-4.66%
3 года*
0.77%
5 лет*
7.43%
10 лет*
16.84%
Всё время*
19.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBCP и OTCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBCP
United Bancorp, Inc.		12.15%17.96%8.37%-6.95%-7.37%32.06%-3.73%31.06%-10.12%1.89%
OTCM
Otc Markets Group		3.52%5.08%-4.43%2.06%-0.01%85.79%0.99%25.17%4.17%32.32%

Correlation

The correlation between UBCP and OTCM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UBCP:

$89.78M

OTCM:

$632.26M

EPS

UBCP:

$1.39

OTCM:

$2.71

Коэффициент P/E

UBCP:

11.16

OTCM:

19.37

Коэффициент P/S

UBCP:

1.82

OTCM:

5.02

Коэффициент P/B

UBCP:

1.28

OTCM:

14.71

Общая выручка (12 мес.)

UBCP:

$47.82M

OTCM:

$124.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

UBCP:

$32.28M

OTCM:

$60.59M

EBITDA (12 мес.)

UBCP:

$8.59M

OTCM:

$42.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Bancorp, Inc.

Otc Markets Group

Часто сравнивают с UBCP:
UBCP с BOCUBCP с AMCRUBCP с DBMFUBCP с CPRTUBCP с BRK-BUBCP с MEDPUBCP с GOOG
Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с BOCOTCM с SWPPXOTCM с BOXXOTCM с WMOTCM с MCK

Доходность на риск

UBCP vs. OTCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBCP
Ранг доходности на риск UBCP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBCP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBCP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBCP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBCP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBCP c OTCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bancorp, Inc. (UBCP) и Otc Markets Group (OTCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBCPOTCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.16

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-0.02

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.32

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

-0.61

+2.98

UBCP vs. OTCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBCP на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа OTCM равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBCP и OTCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBCP и OTCM

Максимальная просадка UBCP за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки OTCM в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBCP и OTCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBCPOTCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-39.87%

-27.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-14.43%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.14%

-24.48%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.00%

-25.80%

-22.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-39.87%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-8.60%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.25%

-8.57%

-14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

7.65%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UBCP и OTCM

United Bancorp, Inc. (UBCP) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с Otc Markets Group (OTCM) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что UBCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBCPOTCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.30%

6.44%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.20%

17.14%

+10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.76%

29.84%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.85%

28.60%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.44%

33.08%

+2.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBCP и OTCM

Дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности OTCM в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCM
Otc Markets Group		5.16%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%
UBCP
United Bancorp, Inc.		6.05%6.41%6.58%6.35%5.26%4.11%4.32%3.81%4.55%3.47%3.48%4.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBCP и OTCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bancorp, Inc. и Otc Markets Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M15.00M20.00M25.00M30.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.44M
30.40M
(UBCP) Общая выручка
(OTCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UBCP и OTCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Bancorp, Inc. и Otc Markets Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.1%
41.5%
Активы портфеля
UBCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

OTCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otc Markets Group сообщила о валовой прибыли в 12.61M при выручке в 30.40M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

UBCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

OTCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otc Markets Group сообщила об операционной прибыли в 8.62M при выручке в 30.40M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

UBCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

OTCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otc Markets Group сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 30.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

Часто задаваемые вопросы

UBCP and OTCM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBCP has higher volatility (11.30%) compared to OTCM (6.44%). In terms of maximum drawdown, UBCP dropped -67.81% vs OTCM's -39.87%.

UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBCP и OTCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор