Сравнение UBCP с AMCR
UBCP (United Bancorp, Inc.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. UBCP operates in Banks - Regional (Financial Services), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, UBCP returned 7.00%/yr vs -4.32%/yr for AMCR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBCP и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBCP показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью -5.82%.
UBCP
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 23.18%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.35%
AMCR
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- -10.41%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBCP и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBCP United Bancorp, Inc. | 13.46% | 17.96% | 8.37% | -6.95% | -7.37% | 32.06% | -3.73% | 26.98% |
AMCR Amcor plc | -5.82% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.71% |
Correlation
The correlation between UBCP and AMCR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.06 |
The correlation between UBCP and AMCR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UBCP:
$87.41M
AMCR:
$17.68B
UBCP:
$1.40
AMCR:
$1.59
UBCP:
11.37
AMCR:
24.03
UBCP:
1.85
AMCR:
0.73
UBCP:
1.31
AMCR:
0.47
UBCP:
$47.82M
AMCR:
$22.19B
UBCP:
$32.28M
AMCR:
$4.10B
UBCP:
$8.59M
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBCP vs. AMCR — Ранг доходности на риск
UBCP
AMCR
Сравнение UBCP c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bancorp, Inc. (UBCP) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBCP | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.39 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -0.71 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBCP | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.34 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.17 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.02 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок UBCP и AMCR
Максимальная просадка UBCP за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBCP и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBCP | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -47.21% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -26.51% | +10.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -29.92% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.00% | -34.24% | -13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -30.52% | +23.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -14.53% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 14.60% | -7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBCP и AMCR
United Bancorp, Inc. (UBCP) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что UBCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBCP | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 9.21% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.47% | 25.33% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.16% | 31.20% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 24.99% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 29.23% | +6.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBCP и AMCR
Дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности AMCR в 6.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.79% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 5.85% | 6.41% | 6.58% | 6.35% | 5.26% | 4.11% | 4.32% | 3.81% | 4.55% | 3.47% | 3.48% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBCP и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bancorp, Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBCP и AMCR
UBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
UBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
UBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
UBCP and AMCR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBCP has higher volatility (13.37%) compared to AMCR (9.21%). In terms of maximum drawdown, UBCP dropped -67.81% vs AMCR's -47.21%.
UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBCP и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор