Сравнение UBCP с BRK-B
UBCP (United Bancorp, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UBCP in Banks - Regional, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, UBCP returned 10.35%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBCP и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBCP показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции UBCP уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.35% против 13.19% соответственно.
UBCP
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 23.18%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.35%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам UBCP и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBCP United Bancorp, Inc. | 13.46% | 17.96% | 8.37% | -6.95% | -7.37% | 32.06% | -3.73% | 31.06% | -10.12% | 1.89% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between UBCP and BRK-B is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.06 |
The correlation between UBCP and BRK-B shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UBCP:
$87.41M
BRK-B:
$1.05T
UBCP:
$1.40
BRK-B:
$33.62
UBCP:
11.37
BRK-B:
14.52
UBCP:
1.85
BRK-B:
2.81
UBCP:
1.31
BRK-B:
1.45
UBCP:
$47.82M
BRK-B:
$375.39B
UBCP:
$32.28M
BRK-B:
$94.36B
UBCP:
$8.59M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBCP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
UBCP
BRK-B
Сравнение UBCP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bancorp, Inc. (UBCP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBCP | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.01 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -0.03 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBCP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.01 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.63 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.68 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок UBCP и BRK-B
Максимальная просадка UBCP за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBCP и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBCP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -53.86% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -9.42% | -6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -14.95% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.00% | -26.58% | -21.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -29.57% | -18.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -9.57% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -11.07% | -12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 4.47% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBCP и BRK-B
United Bancorp, Inc. (UBCP) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что UBCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBCP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 4.08% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.47% | 10.87% | +15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.16% | 14.39% | +19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 17.13% | +19.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 19.43% | +15.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBCP и BRK-B
Дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 5.85% | 6.41% | 6.58% | 6.35% | 5.26% | 4.11% | 4.32% | 3.81% | 4.55% | 3.47% | 3.48% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBCP и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bancorp, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBCP и BRK-B
UBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
UBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
UBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
UBCP and BRK-B have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBCP has higher volatility (13.37%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, UBCP dropped -67.81% vs BRK-B's -53.86%.
UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBCP и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор