Сравнение TRLAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRLAX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между TRLAX и VWELX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRLAX и VWELX
Основные характеристики
TRLAX:
1.01
VWELX:
1.75
TRLAX:
1.31
VWELX:
2.40
TRLAX:
1.20
VWELX:
1.32
TRLAX:
0.63
VWELX:
3.12
TRLAX:
3.95
VWELX:
11.27
TRLAX:
1.91%
VWELX:
1.37%
TRLAX:
7.48%
VWELX:
8.85%
TRLAX:
-23.83%
VWELX:
-38.77%
TRLAX:
-4.90%
VWELX:
-0.75%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRLAX показывает доходность 2.35%, а VWELX немного ниже – 2.31%.
TRLAX
2.35%
2.01%
1.99%
7.32%
2.79%
N/A
VWELX
2.31%
1.84%
8.85%
15.16%
8.16%
6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLAX и VWELX
TRLAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRLAX и VWELX
TRLAX
VWELX
Сравнение TRLAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLAX и VWELX
Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности VWELX в 10.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund | 5.37% | 5.09% | 5.73% | 6.43% | 4.40% | 4.39% | 4.47% | 4.75% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 10.52% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок TRLAX и VWELX
Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.83%, что меньше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRLAX и VWELX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) составляет 1.99%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.