Сравнение TRIO с HOLA
TRIO (MC Trio Equity Buffered ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRIO charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.
Доходность
Сравнение доходности TRIO и HOLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRIO показывает доходность 4.94%, а HOLA немного выше – 5.02%.
TRIO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOLA
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIO и HOLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 4.94% | 5.86% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.02% | 7.60% |
Correlation
The correlation between TRIO and HOLA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIO vs. HOLA — Ранг доходности на риск
TRIO
HOLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRIO c HOLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIO | HOLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIO и HOLA
Максимальная просадка TRIO за все время составила -9.88%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIO и HOLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIO | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.88% | -6.99% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.39% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -1.44% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIO и HOLA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIO | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 9.93% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.57% | 9.93% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.57% | 9.93% | +0.64% |
Сравнение комиссий TRIO и HOLA
TRIO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIO и HOLA
Дивидендная доходность TRIO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности HOLA в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.88% | 3.02% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 8.59% | 9.01% |
Часто задаваемые вопросы
TRIO and HOLA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for TRIO.
TRIO has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 2.88% for HOLA.
They also come from different issuers: ETF Architect and JPMorgan. Their fees differ too: 0.70% for TRIO and 0.50% for HOLA.
Подберите оптимальное распределение для TRIO и HOLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор