Сравнение TRIO с HOLA
TRIO (MC Trio Equity Buffered ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRIO charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.
Доходность
Сравнение доходности TRIO и HOLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIO показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у HOLA с доходностью 3.91%.
TRIO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOLA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIO и HOLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 5.46% | 5.76% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 3.91% | 7.55% |
Correlation
The correlation between TRIO and HOLA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIO vs. HOLA — Ранг доходности на риск
TRIO
HOLA
Сравнение TRIO c HOLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIO | HOLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIO | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.40 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TRIO и HOLA
Максимальная просадка TRIO за все время составила -9.88%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIO и HOLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIO | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.88% | -6.99% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.91% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -1.45% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIO и HOLA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIO | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 9.50% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 9.50% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 9.50% | +1.21% |
Сравнение комиссий TRIO и HOLA
TRIO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIO и HOLA
Дивидендная доходность TRIO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности HOLA в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.91% | 3.02% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 8.54% | 9.01% |
Часто задаваемые вопросы
TRIO and HOLA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for TRIO.
TRIO has the higher dividend yield at 8.54%, compared with 2.91% for HOLA.
They also come from different issuers: ETF Architect and JPMorgan. Their fees differ too: 0.70% for TRIO and 0.50% for HOLA.
Подберите оптимальное распределение для TRIO и HOLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор