PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRBUX с PIAMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRBUX и PIAMX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TRBUX с PIAMX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX).

TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRBUX или PIAMX.

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRBUX:

3.36

PIAMX:

1.09

Коэф-т Сортино

TRBUX:

9.07

PIAMX:

1.25

Коэф-т Омега

TRBUX:

3.87

PIAMX:

1.22

Коэф-т Кальмара

TRBUX:

14.62

PIAMX:

0.68

Коэф-т Мартина

TRBUX:

50.30

PIAMX:

2.37

Индекс Язвы

TRBUX:

0.12%

PIAMX:

1.77%

Дневная вол-ть

TRBUX:

1.65%

PIAMX:

4.26%

Макс. просадка

TRBUX:

-4.15%

PIAMX:

-18.15%

Текущая просадка

TRBUX:

0.00%

PIAMX:

-3.25%

Доходность по периодам

С начала года, TRBUX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью -2.50%.

TRBUX

С начала года

1.60%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.03%

1 год

5.29%

3 года

4.98%

5 лет

3.37%

10 лет

2.72%

PIAMX

С начала года

-2.50%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

-2.24%

1 год

4.48%

3 года

7.02%

5 лет

7.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

PIA High Yield (MACS) Fund

Сравнение комиссий TRBUX и PIAMX

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRBUX и PIAMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBUX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBUX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг риск-скорректированной доходности PIAMX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRBUX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа PIAMX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и PIAMX

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности PIAMX в 8.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		4.55%5.06%4.02%2.28%1.53%1.95%2.72%2.62%1.88%1.20%0.80%0.48%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.20%8.49%8.12%8.72%8.65%6.63%6.97%7.15%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и PIAMX

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и PIAMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и PIAMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.29%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...