Сравнение TR с HTO
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and HTO (H2O America) are both stocks. TR operates in Confectioners (Consumer Defensive), while HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, TR returned 3.55%/yr vs 6.53%/yr for HTO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TR и HTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у HTO с доходностью 18.36%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям HTO по среднегодовой доходности: 3.55% против 6.53% соответственно.
TR
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 3.55%
HTO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 18.36%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- -4.86%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам TR и HTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 9.56% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
HTO H2O America | 18.36% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
Correlation
The correlation between TR and HTO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.29 |
The correlation between TR and HTO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TR:
$2.92B
HTO:
$2.20B
TR:
$1.36
HTO:
$2.90
TR:
28.65
HTO:
19.70
TR:
2.41
HTO:
2.04
TR:
3.88
HTO:
2.54
TR:
3.07
HTO:
1.20
TR:
$735.61M
HTO:
$816.28M
TR:
$257.59M
HTO:
$335.79M
TR:
$138.31M
HTO:
$273.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. HTO — Ранг доходности на риск
TR
HTO
Сравнение TR c HTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и H2O America (HTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TR | HTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.64 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 1.48 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TR и HTO
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки HTO в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и HTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -54.53% | +9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -16.19% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | -35.14% | +11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -42.85% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -42.85% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -24.64% | +11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -15.90% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 6.98% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и HTO
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с H2O America (HTO) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 6.85% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 16.54% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 23.12% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 24.06% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 29.56% | -4.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и HTO
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности HTO в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 3.01% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.91% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и HTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и H2O America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и HTO
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
TR and HTO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (8.98%) compared to HTO (6.85%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs HTO's -54.53%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TR и HTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор