H2O America (HTO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H2O America (HTO) прибавил 16.4% с начала года. По цене $56 за акцию HTO торгуется на 9.3% ниже 52-недельного максимума в $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HTO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,006.

H2O America (HTO) показал доход в 16.37% с начала года и 10.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HTO составила 7.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 1 июн. 1972 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1999 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении HTO закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +26.3%, в то время как худший день был 23 февр. 2001 г. с доходностью -22.7%.

H2O America has an annualized alpha of 8.70%, beta of 0.50, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 1972.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.38%) than losses (35.04%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.11 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

HTO имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для H2O America (HTO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность H2O America за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для H2O America. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

H2O America показал максимальную просадку в 54.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1480 торговых сессий.

Текущая просадка H2O America составляет 25.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей H2O America в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается H2O America по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.