Сравнение HTO с WTRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о H2O America (HTO) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).
Доходность
Сравнение доходности HTO и WTRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTO и WTRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 20.30% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 6.92% | 9.40% | 0.52% | -19.40% | -8.94% | 16.05% | 2.92% | 40.43% | -10.66% | 33.77% |
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.10B
WTRG:
$11.53B
HTO:
$2.89
WTRG:
$2.18
HTO:
20.23
WTRG:
18.61
HTO:
2.00
WTRG:
2.61
HTO:
10.68
WTRG:
4.63
HTO:
1.37
WTRG:
1.68
HTO:
$194.19M
WTRG:
$2.47B
HTO:
-$211.05M
WTRG:
$1.07B
HTO:
$268.84M
WTRG:
$1.25B
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 20.30%, что значительно выше, чем у WTRG с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции HTO превзошли акции WTRG по среднегодовой доходности: 7.17% против 5.18% соответственно.
HTO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 20.30%
- 6 месяцев
- 25.73%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- -5.77%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 7.17%
WTRG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 0.99%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. WTRG — Ранг доходности на риск
HTO
WTRG
Сравнение HTO c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTO | WTRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.57 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTO | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HTO и WTRG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и WTRG
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности WTRG в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 2.91% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.33% | 3.48% | 3.48% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок HTO и WTRG
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и WTRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTO | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -47.95% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -10.60% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -36.53% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -39.62% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.40% | -13.70% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -12.12% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 6.20% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и WTRG
H2O America (HTO) и Essential Utilities, Inc. (WTRG) имеют волатильность 7.54% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTO | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 7.53% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 16.01% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 21.76% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 22.21% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 24.81% | +4.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности