Сравнение TPDAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPDAX или VTI.
Корреляция
Корреляция между TPDAX и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и VTI
Основные характеристики
TPDAX:
1.72
VTI:
1.75
TPDAX:
2.36
VTI:
2.36
TPDAX:
1.31
VTI:
1.32
TPDAX:
1.41
VTI:
2.66
TPDAX:
6.63
VTI:
10.58
TPDAX:
1.90%
VTI:
2.16%
TPDAX:
7.21%
VTI:
12.97%
TPDAX:
-24.28%
VTI:
-55.45%
TPDAX:
-0.66%
VTI:
-0.10%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPDAX показывает доходность 4.20%, а VTI немного ниже – 4.16%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.23% против 12.73% соответственно.
TPDAX
4.20%
3.45%
3.47%
13.64%
5.93%
3.23%
VTI
4.16%
4.67%
11.47%
23.43%
13.71%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и VTI
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TPDAX и VTI
TPDAX
VTI
Сравнение TPDAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и VTI
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 2.08% | 2.17% | 3.96% | 1.98% | 0.50% | 0.00% | 0.51% | 1.02% | 0.13% | 0.33% | 0.00% | 1.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и VTI
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -24.28%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и VTI
Текущая волатильность для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) составляет 1.92%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.