Сравнение TOPW с YMAX
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while YMAX is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TOPW charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 6.06%.
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.71% | -2.47% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.06% | -3.59% |
Correlation
The correlation between TOPW and YMAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. YMAX — Ранг доходности на риск
TOPW
YMAX
Сравнение TOPW c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.70 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и YMAX
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -26.13% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -5.98% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -6.33% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 21.62% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 22.97% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 22.97% | +4.39% |
Сравнение комиссий TOPW и YMAX
TOPW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и YMAX
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.33%, что меньше доходности YMAX в 72.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.94% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and YMAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOPW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 72.94%, compared with 40.33% for TOPW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 1.28% for YMAX.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор