Сравнение TOLL с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
TOLL и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLL - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TOLL и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLL и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | -4.23% | 3.23% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 6.68% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLL показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 6.68%.
TOLL
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLL и SGRT
TOLL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
TOLL vs. SGRT — Ранг доходности на риск
TOLL
SGRT
Сравнение TOLL c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLL | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.89 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между TOLL и SGRT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLL и SGRT
Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.33% | 0.32% | 1.99% | 0.36% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOLL и SGRT
Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -17.87% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -9.53% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -3.50% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLL и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 32.55% | -13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 32.55% | -16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 32.55% | -16.79% |