Сравнение TLZIX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLZIX или VIIIX.
Основные характеристики
TLZIX | VIIIX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.02% | 19.31% |
Дох-ть за 1 год | 21.02% | 28.35% |
Дох-ть за 3 года | 4.82% | 10.04% |
Дох-ть за 5 лет | 9.81% | 15.26% |
Дох-ть за 10 лет | 8.58% | 12.93% |
Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.24 |
Дневная вол-ть | 11.22% | 12.70% |
Макс. просадка | -28.82% | -55.18% |
Текущая просадка | -0.07% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между TLZIX и VIIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и VIIIX
С начала года, TLZIX показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 19.31%. За последние 10 лет акции TLZIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 8.58% против 12.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLZIX и VIIIX
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLZIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и VIIIX
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VIIIX в 2.55%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 1.87% | 2.11% | 2.62% | 2.93% | 1.95% | 2.26% | 2.68% | 2.10% | 2.64% | 2.50% | 2.33% | 2.52% |
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.55% | 2.98% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% | 1.90% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и VIIIX
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и VIIIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что TLZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.