Сравнение TLZIX с FBIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX).
TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLZIX или FBIFX.
Основные характеристики
| TLZIX | FBIFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.68% | 12.80% |
| Дох-ть за 1 год | 20.90% | 21.26% |
| Дох-ть за 3 года | 4.71% | 4.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.78% | 9.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.55% | 8.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 10.69% |
| Макс. просадка | -28.82% | -30.73% |
| Текущая просадка | -0.37% | -0.40% |
Корреляция
Корреляция между TLZIX и FBIFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и FBIFX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLZIX показывает доходность 12.68%, а FBIFX немного выше – 12.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLZIX имеют среднегодовую доходность 8.55%, а акции FBIFX немного отстают с 8.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLZIX и FBIFX
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBIFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLZIX c FBIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и FBIFX
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FBIFX в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 1.87% | 2.11% | 2.62% | 2.93% | 1.95% | 2.26% | 2.68% | 2.10% | 2.64% | 2.50% | 2.33% | 2.52% |
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | 1.85% | 1.97% | 2.08% | 1.96% | 2.00% | 18.26% | 2.26% | 1.82% | 1.98% | 2.02% | 3.28% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и FBIFX
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки FBIFX в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и FBIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и FBIFX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) имеют волатильность 3.12% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.