Сравнение TLGAX с BGGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX).

TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и BGGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLGAX и BGGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund	0.08%	11.60%	22.24%	24.16%	-21.44%	29.00%	22.21%	30.73%	-11.48%	9.58%
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund	-15.13%	10.25%	30.44%	45.93%	-52.50%	-11.13%	125.42%	30.00%	8.31%	16.54%

Доходность по периодам

С начала года, TLGAX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у BGGSX с доходностью -15.13%.

TLGAX

1 день: 3.34%

1 месяц: -4.58%

С начала года: 0.08%

6 месяцев: -1.45%

1 год: 18.76%

3 года*: 16.79%

5 лет*: 10.33%

10 лет*: 11.84%

BGGSX

1 день: 4.30%

1 месяц: -4.77%

С начала года: -15.13%

6 месяцев: -20.98%

1 год: 2.40%

3 года*: 14.90%

5 лет*: -5.84%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Название символа

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Часто сравнивают с TLGAX:

TLGAX с TLVAX TLGAX с TLLIX TLGAX с BIBL TLGAX с VTI TLGAX с ETIDX TLGAX с TIGIX TLGAX с TPIAX

Часто сравнивают с BGGSX:

BGGSX с SPY BGGSX с ARKK BGGSX с IYG BGGSX с AIQ BGGSX с ATT.L BGGSX с FSELX BGGSX с BGPTX

Сравнение комиссий TLGAX и BGGSX

TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии BGGSX в 0.75%.

TLGAX

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

BGGSX

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Доходность на риск

TLGAX vs. BGGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BGGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c BGGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TLGAX	BGGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	0.12	+0.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.46	0.38	+1.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.05	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.73	0.09	+1.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.34	0.25	+7.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGAX vs. BGGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BGGSX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и BGGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TLGAX	BGGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94	0.12	+0.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	-0.17	+0.71
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.61	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.38	-0.18

Корреляция

Корреляция между TLGAX и BGGSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и BGGSX

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, тогда как BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund	12.58%	12.59%	6.98%	5.89%	10.34%	5.99%	1.69%	4.03%	5.81%	2.54%	1.21%	10.79%
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.38%	2.61%	3.29%	1.35%	2.02%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и BGGSX

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, что меньше максимальной просадки BGGSX в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и BGGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TLGAX	BGGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.24%	-68.76%	+7.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.48%	-26.08%	+14.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.82%	-67.71%	+38.89%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.72%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.01%	-37.96%	+32.95%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.97%	-25.00%	+6.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.71%	9.41%	-6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и BGGSX

Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) составляет 6.79%, в то время как у Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TLGAX	BGGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.79%	8.47%	-1.68%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.30%	16.92%	-3.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.95%	28.89%	-7.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.03%	35.39%	-16.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.51%	32.35%	-12.84%

Сравнение TLGAX с BGGSX

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и BGGSX

Сравнение доходности по годам TLGAX и BGGSX

Доходность по периодам

TLGAX

BGGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TLGAX и BGGSX

Доходность на риск

TLGAX vs. BGGSX — Ранг доходности на риск

TLGAX

BGGSX

Сравнение TLGAX c BGGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TLGAX vs. BGGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и BGGSX

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и BGGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и BGGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)