Сравнение TLGAX с ETIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX).

TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLGAX и ETIDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund	0.08%	11.60%	22.24%	24.16%	-21.44%	29.00%	22.21%	30.73%	-11.48%	2.77%
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund	5.44%	5.67%	16.56%	19.67%	-21.77%	31.98%	25.38%	27.07%	-10.37%	3.36%

Доходность по периодам

С начала года, TLGAX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у ETIDX с доходностью 5.44%.

TLGAX

1 день: 3.34%

1 месяц: -4.58%

С начала года: 0.08%

6 месяцев: -1.45%

1 год: 18.76%

3 года*: 16.79%

5 лет*: 10.33%

10 лет*: 11.84%

ETIDX

1 день: 2.45%

1 месяц: -5.16%

С начала года: 5.44%

6 месяцев: 2.78%

1 год: 13.06%

3 года*: 14.87%

5 лет*: 8.16%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Название символа

Eventide Dividend Opportunities Fund

Часто сравнивают с TLGAX:

TLGAX с TLVAX TLGAX с TLLIX TLGAX с BIBL TLGAX с VTI TLGAX с TIGIX TLGAX с TPIAX TLGAX с AMRGX

Часто сравнивают с ETIDX:

ETIDX с TPLC ETIDX с GLRY ETIDX с TBG ETIDX с ETIEX ETIDX с INDS ETIDX с ETILX ETIDX с SPY

Сравнение комиссий TLGAX и ETIDX

TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии ETIDX в 0.95%.

TLGAX

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

ETIDX

Eventide Dividend Opportunities Fund

Доходность на риск

TLGAX vs. ETIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ETIDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TLGAX	ETIDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	0.76	+0.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.46	1.14	+0.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.16	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.73	1.20	+0.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.34	4.92	+2.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGAX vs. ETIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETIDX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TLGAX	ETIDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94	0.76	+0.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	0.47	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.61	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.59	-0.39

Корреляция

Корреляция между TLGAX и ETIDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и ETIDX

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности ETIDX в 3.39%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund	12.58%	12.59%	6.98%	5.89%	10.34%	5.99%	1.69%	4.03%	5.81%	2.54%	1.21%	10.79%
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund	3.39%	3.58%	0.64%	0.67%	1.98%	2.78%	1.05%	1.99%	2.16%	1.41%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и ETIDX

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и ETIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TLGAX	ETIDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.24%	-34.12%	-27.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.48%	-12.06%	+0.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.82%	-29.11%	+0.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.72%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.01%	-5.34%	+0.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.97%	-7.22%	-11.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.71%	2.93%	-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и ETIDX

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) имеют волатильность 6.79% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TLGAX	ETIDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.79%	6.71%	+0.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.30%	11.15%	+2.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.95%	18.08%	+2.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.03%	17.61%	+1.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.51%	18.31%	+1.20%

Сравнение TLGAX с ETIDX

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и ETIDX

Сравнение доходности по годам TLGAX и ETIDX

Доходность по периодам

TLGAX

ETIDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TLGAX и ETIDX

Доходность на риск

TLGAX vs. ETIDX — Ранг доходности на риск

TLGAX

ETIDX

Сравнение TLGAX c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TLGAX vs. ETIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и ETIDX

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и ETIDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и ETIDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)