PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGRT с GARP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRT с GARP

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).

TGRT и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGRT или GARP.

Корреляция

Корреляция между TGRT и GARP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TGRT и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TGRT:

12.45%

GARP:

11.33%

Макс. просадка

TGRT:

-0.98%

GARP:

-0.98%

Текущая просадка

TGRT:

-0.28%

GARP:

0.00%

Доходность по периодам

TGRT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GARP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TGRT и GARP

TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGRT и GARP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг риск-скорректированной доходности TGRT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGRT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг риск-скорректированной доходности GARP, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GARP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGRT c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и GARP

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GARP в 0.43%

TTM20242023202220212020
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и GARP

Максимальная просадка TGRT за все время составила -0.98%, примерно равная максимальной просадке GARP в -0.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и GARP

Загрузка...