Сравнение TGRT с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
TGRT и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGRT или GARP.
Корреляция
Корреляция между TGRT и GARP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TGRT и GARP
Основные характеристики
TGRT:
0.14
GARP:
0.21
TGRT:
0.36
GARP:
0.48
TGRT:
1.05
GARP:
1.07
TGRT:
0.15
GARP:
0.24
TGRT:
0.59
GARP:
0.88
TGRT:
5.66%
GARP:
6.33%
TGRT:
23.76%
GARP:
26.04%
TGRT:
-22.04%
GARP:
-31.34%
TGRT:
-17.40%
GARP:
-18.49%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGRT показывает доходность -14.02%, а GARP немного ниже – -14.18%.
TGRT
-14.02%
-7.47%
-11.35%
4.91%
N/A
N/A
GARP
-14.18%
-8.10%
-9.58%
7.09%
17.63%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRT и GARP
TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TGRT и GARP
TGRT
GARP
Сравнение TGRT c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и GARP
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности GARP в 0.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.10% | 0.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.48% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и GARP
Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и GARP
Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) составляет 15.65%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 16.73%. Это указывает на то, что TGRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.