Сравнение TGRT с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
TGRT и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGRT или QGRW.
Основные характеристики
| TGRT | QGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.61% | 20.94% |
| Дох-ть за 1 год | 35.56% | 34.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 16.82% | 19.19% |
| Макс. просадка | -11.89% | -14.54% |
| Текущая просадка | -3.54% | -6.07% |
Корреляция
Корреляция между TGRT и QGRW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TGRT и QGRW
С начала года, TGRT показывает доходность 22.61%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 20.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRT и QGRW
TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TGRT c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и QGRW
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QGRW в 0.09%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.05% | 0.06% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и QGRW
Максимальная просадка TGRT за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки QGRW в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и QGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и QGRW
Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) составляет 5.26%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что TGRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.