Сравнение TGRT с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
TGRT и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGRT или QGRW.
Корреляция
Корреляция между TGRT и QGRW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TGRT и QGRW
Основные характеристики
TGRT:
1.51
QGRW:
1.47
TGRT:
2.07
QGRW:
1.99
TGRT:
1.27
QGRW:
1.26
TGRT:
2.19
QGRW:
2.03
TGRT:
8.62
QGRW:
7.31
TGRT:
3.02%
QGRW:
4.04%
TGRT:
17.26%
QGRW:
20.01%
TGRT:
-11.89%
QGRW:
-14.54%
TGRT:
-1.88%
QGRW:
-2.24%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGRT показывает доходность 2.14%, а QGRW немного ниже – 2.07%.
TGRT
2.14%
1.23%
16.23%
24.12%
N/A
N/A
QGRW
2.07%
1.13%
19.99%
27.24%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRT и QGRW
TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TGRT и QGRW
TGRT
QGRW
Сравнение TGRT c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и QGRW
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности QGRW в 0.14%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.08% | 0.08% | 0.06% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.14% | 0.14% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и QGRW
Максимальная просадка TGRT за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки QGRW в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и QGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и QGRW
Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) составляет 5.38%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что TGRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.