Сравнение TGRT с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TGRT и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGRT или SCHG.
Корреляция
Корреляция между TGRT и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TGRT и SCHG
Основные характеристики
TGRT:
0.14
SCHG:
0.22
TGRT:
0.36
SCHG:
0.48
TGRT:
1.05
SCHG:
1.07
TGRT:
0.15
SCHG:
0.23
TGRT:
0.59
SCHG:
0.88
TGRT:
5.66%
SCHG:
6.18%
TGRT:
23.76%
SCHG:
24.57%
TGRT:
-22.04%
SCHG:
-34.59%
TGRT:
-17.40%
SCHG:
-18.51%
Доходность по периодам
С начала года, TGRT показывает доходность -14.02%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -14.91%.
TGRT
-14.02%
-7.47%
-11.35%
4.91%
N/A
N/A
SCHG
-14.91%
-7.40%
-10.61%
6.90%
16.81%
14.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRT и SCHG
TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TGRT и SCHG
TGRT
SCHG
Сравнение TGRT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и SCHG
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SCHG в 0.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.10% | 0.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и SCHG
Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и SCHG
T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 15.65% и 15.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.