Сравнение TGRT с TGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW).
TGRT и TGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price Group, Inc.. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGRT или TGRW.
Основные характеристики
| TGRT | TGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.10% | 20.09% |
| Дох-ть за 1 год | 35.84% | 30.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 16.81% | 17.27% |
| Макс. просадка | -11.89% | -43.33% |
| Текущая просадка | -3.15% | -5.28% |
Корреляция
Корреляция между TGRT и TGRW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TGRT и TGRW
С начала года, TGRT показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у TGRW с доходностью 20.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRT и TGRW
TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TGRW в 0.52%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TGRT c TGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и TGRW
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что больше доходности TGRW в 0.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.40% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и TGRW
Максимальная просадка TGRT за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и TGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и TGRW
T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеют волатильность 5.37% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.