Сравнение TGRT с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
TGRT и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGRT или SPMO.
Корреляция
Корреляция между TGRT и SPMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TGRT и SPMO
Основные характеристики
TGRT:
1.50
SPMO:
2.12
TGRT:
2.06
SPMO:
2.80
TGRT:
1.27
SPMO:
1.38
TGRT:
2.16
SPMO:
2.95
TGRT:
8.53
SPMO:
11.88
TGRT:
3.02%
SPMO:
3.27%
TGRT:
17.20%
SPMO:
18.38%
TGRT:
-11.89%
SPMO:
-30.95%
TGRT:
-0.18%
SPMO:
-0.18%
Доходность по периодам
С начала года, TGRT показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 8.48%.
TGRT
3.91%
2.77%
11.41%
26.47%
N/A
N/A
SPMO
8.48%
4.48%
15.64%
38.38%
19.59%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRT и SPMO
TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TGRT и SPMO
TGRT
SPMO
Сравнение TGRT c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и SPMO
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SPMO в 0.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.08% | 0.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и SPMO
Максимальная просадка TGRT за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и SPMO
T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 4.75% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.