Сравнение TGRT с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
TGRT и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGRT или SPMO.
Корреляция
Корреляция между TGRT и SPMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TGRT и SPMO
Основные характеристики
TGRT:
0.14
SPMO:
0.56
TGRT:
0.36
SPMO:
0.93
TGRT:
1.05
SPMO:
1.13
TGRT:
0.15
SPMO:
0.68
TGRT:
0.59
SPMO:
2.67
TGRT:
5.66%
SPMO:
5.13%
TGRT:
23.76%
SPMO:
24.38%
TGRT:
-22.04%
SPMO:
-30.95%
TGRT:
-17.40%
SPMO:
-14.36%
Доходность по периодам
С начала года, TGRT показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -6.93%.
TGRT
-14.02%
-7.26%
-11.35%
7.12%
N/A
N/A
SPMO
-6.93%
-6.31%
-5.81%
18.63%
18.95%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRT и SPMO
TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TGRT и SPMO
TGRT
SPMO
Сравнение TGRT c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и SPMO
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SPMO в 0.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.10% | 0.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.58% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и SPMO
Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и SPMO
T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 15.65% и 16.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.