Сравнение TEXN с IAU
TEXN (iShares Texas Equity ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - TEXN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell Texas Equity Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.
TEXN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 23.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам TEXN и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 26.15% | 8.16% |
IAU iShares Gold Trust | 3.83% | 29.50% |
Correlation
The correlation between TEXN and IAU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение распределения секторов TEXN и IAU
Секторы
TEXN
IAU
Энергетика
-
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
TEXN
IAU
-
Промышленность
TEXN
IAU
-
Технологии
TEXN
IAU
-
Потребительский циклический сектор
TEXN
IAU
-
Недвижимость
TEXN
IAU
Финансовые услуги
TEXN
IAU
-
Коммуникационные услуги
TEXN
IAU
-
Коммунальные услуги
TEXN
IAU
-
Здравоохранение
TEXN
IAU
-
Потребительский защитный сектор
TEXN
IAU
-
Сырьевые материалы
TEXN
IAU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXN vs. IAU — Ранг доходности на риск
TEXN
IAU
Сравнение TEXN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.76 | 0.63 | +2.13 |
Просадки
Сравнение просадок TEXN и IAU
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -45.14% | +38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -17.02% | +16.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -15.96% | +14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 26.41% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 17.94% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 15.90% | -1.74% |
Сравнение комиссий TEXN и IAU
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и IAU
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TEXN and IAU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for IAU.
TEXN is categorized as Large Cap Blend Equities, while IAU is Gold. TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для TEXN и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор