Сравнение TEXN с KAT
TEXN (iShares Texas Equity ETF) and KAT (Scharf ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TEXN is passively managed, while KAT is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for KAT.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и KAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у KAT с доходностью -2.17%.
TEXN
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEXN и KAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 20.05% | 3.84% |
KAT Scharf ETF | -2.17% | 0.85% |
Correlation
The correlation between TEXN and KAT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов TEXN и KAT
Секторы
TEXN
KAT
Энергетика
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
TEXN
KAT
Технологии
TEXN
KAT
Промышленность
TEXN
KAT
Потребительский циклический сектор
TEXN
KAT
Недвижимость
TEXN
KAT
-
Финансовые услуги
TEXN
KAT
Коммуникационные услуги
TEXN
KAT
Коммунальные услуги
TEXN
KAT
-
Здравоохранение
TEXN
KAT
Потребительский защитный сектор
TEXN
KAT
Сырьевые материалы
TEXN
KAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TEXN c KAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXN и KAT
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки KAT в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и KAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXN | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -9.25% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -7.38% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -3.35% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и KAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXN | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 10.60% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 10.60% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 10.60% | +3.90% |
Сравнение комиссий TEXN и KAT
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и KAT
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как KAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.40% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TEXN and KAT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
TEXN has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for KAT.
They also come from different issuers: iShares and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.75% for KAT.
Подберите оптимальное распределение для TEXN и KAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор