Сравнение TEST с USOY
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. TEST charges 1.01%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности TEST и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 56.61%.
TEST
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -8.43% | 9.05% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.61% | -1.89% |
Correlation
The correlation between TEST and USOY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. USOY — Ранг доходности на риск
TEST
USOY
Сравнение TEST c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEST | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.91 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок TEST и USOY
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -17.46% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -8.37% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -6.47% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 30.56% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 26.14% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 26.14% | +6.32% |
Сравнение комиссий TEST и USOY
TEST берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и USOY
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что меньше доходности USOY в 57.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 14.42% | 2.50% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 57.61% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and USOY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEST is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEST is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 14.42% for TEST.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для TEST и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор