Сравнение TEST с MSTY
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TEST charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности TEST и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -8.43%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -18.53%.
TEST
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- -32.38%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -28.01%
- 1 год
- -61.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -8.43% | 9.05% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -18.53% | -20.81% |
Correlation
The correlation between TEST and MSTY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. MSTY — Ранг доходности на риск
TEST
MSTY
Сравнение TEST c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.22 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TEST и MSTY
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -71.79% | +48.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -67.97% | +53.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -26.23% | +15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и MSTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 60.72% | -28.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 71.94% | -39.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 71.94% | -39.48% |
Сравнение комиссий TEST и MSTY
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и MSTY
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что меньше доходности MSTY в 244.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 244.17% | 294.61% | 104.56% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 14.42% | 2.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and MSTY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
MSTY has the higher dividend yield at 244.17%, compared with 14.42% for TEST.
Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.99% for MSTY.
Подберите оптимальное распределение для TEST и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор