Сравнение TEST с LQTI
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TEST charges 1.01%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности TEST и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.18%.
TEST
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -8.43% | 9.05% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.18% | 0.93% |
Correlation
The correlation between TEST and LQTI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. LQTI — Ранг доходности на риск
TEST
LQTI
Сравнение TEST c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEST | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.83 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок TEST и LQTI
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -3.41% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -1.77% | -12.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -0.88% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 5.15% | +27.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 6.01% | +26.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 6.01% | +26.45% |
Сравнение комиссий TEST и LQTI
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и LQTI
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности LQTI в 9.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.14% | 7.01% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 14.42% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and LQTI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
TEST has the higher dividend yield at 14.42%, compared with 9.14% for LQTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для TEST и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор