Сравнение TCAF с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TCAF и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCAF или SCHG.
Корреляция
Корреляция между TCAF и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TCAF и SCHG
Основные характеристики
TCAF:
0.27
SCHG:
0.22
TCAF:
0.50
SCHG:
0.48
TCAF:
1.07
SCHG:
1.07
TCAF:
0.28
SCHG:
0.23
TCAF:
1.34
SCHG:
0.88
TCAF:
3.45%
SCHG:
6.18%
TCAF:
17.34%
SCHG:
24.57%
TCAF:
-16.37%
SCHG:
-34.59%
TCAF:
-11.95%
SCHG:
-18.51%
Доходность по периодам
С начала года, TCAF показывает доходность -8.36%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -14.91%.
TCAF
-8.36%
-6.87%
-9.16%
5.27%
N/A
N/A
SCHG
-14.91%
-7.40%
-10.61%
6.90%
16.81%
14.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAF и SCHG
TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TCAF и SCHG
TCAF
SCHG
Сравнение TCAF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и SCHG
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что сопоставимо с доходностью SCHG в 0.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.48% | 0.44% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок TCAF и SCHG
Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и SCHG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 12.51%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.