Сравнение TCAF с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
TCAF и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCAF или CGDV.
Корреляция
Корреляция между TCAF и CGDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TCAF и CGDV
Основные характеристики
TCAF:
0.27
CGDV:
0.50
TCAF:
0.50
CGDV:
0.81
TCAF:
1.07
CGDV:
1.12
TCAF:
0.28
CGDV:
0.58
TCAF:
1.34
CGDV:
2.75
TCAF:
3.45%
CGDV:
2.99%
TCAF:
17.34%
CGDV:
16.42%
TCAF:
-16.37%
CGDV:
-21.81%
TCAF:
-11.95%
CGDV:
-10.06%
Доходность по периодам
С начала года, TCAF показывает доходность -8.36%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -4.70%.
TCAF
-8.36%
-6.87%
-9.16%
5.27%
N/A
N/A
CGDV
-4.70%
-7.13%
-8.77%
9.12%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAF и CGDV
TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TCAF и CGDV
TCAF
CGDV
Сравнение TCAF c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и CGDV
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности CGDV в 1.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.48% | 0.44% | 0.26% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.70% | 1.60% | 1.66% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок TCAF и CGDV
Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и CGDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и CGDV
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.