Сравнение TBIIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBIIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между TBIIX и SPY составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TBIIX и SPY
Основные характеристики
TBIIX:
0.24
SPY:
2.21
TBIIX:
0.37
SPY:
2.93
TBIIX:
1.04
SPY:
1.41
TBIIX:
0.09
SPY:
3.26
TBIIX:
0.67
SPY:
14.43
TBIIX:
1.96%
SPY:
1.90%
TBIIX:
5.51%
SPY:
12.41%
TBIIX:
-19.73%
SPY:
-55.19%
TBIIX:
-10.49%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, TBIIX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.15% против 12.97% соответственно.
TBIIX
0.93%
-0.52%
1.01%
1.41%
-0.61%
1.15%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIIX и SPY
TBIIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBIIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIIX и SPY
Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.09% | 2.92% | 2.52% | 1.90% | 2.23% | 2.66% | 2.69% | 2.42% | 2.33% | 2.27% | 2.17% | 1.89% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TBIIX и SPY
Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBIIX и SPY
Текущая волатильность для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) составляет 1.51%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.