Сравнение TBIIX с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBIIX или PST.
Корреляция
Корреляция между TBIIX и PST составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TBIIX и PST
Основные характеристики
TBIIX:
0.20
PST:
1.04
TBIIX:
0.31
PST:
1.61
TBIIX:
1.04
PST:
1.18
TBIIX:
0.08
PST:
0.21
TBIIX:
0.55
PST:
2.36
TBIIX:
1.98%
PST:
6.07%
TBIIX:
5.53%
PST:
13.71%
TBIIX:
-19.73%
PST:
-79.25%
TBIIX:
-10.77%
PST:
-63.63%
Доходность по периодам
С начала года, TBIIX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции TBIIX превзошли акции PST по среднегодовой доходности: 1.12% против 0.66% соответственно.
TBIIX
0.61%
-0.84%
0.69%
1.09%
-0.70%
1.12%
PST
13.78%
2.65%
6.37%
14.30%
6.67%
0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIIX и PST
TBIIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PST в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBIIX c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIIX и PST
Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности PST в 3.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.10% | 2.92% | 2.52% | 1.90% | 2.23% | 2.66% | 2.69% | 2.42% | 2.33% | 2.27% | 2.17% | 1.89% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.56% | 3.70% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.86% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBIIX и PST
Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и PST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBIIX и PST
Текущая волатильность для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) составляет 1.54%, в то время как у ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.