PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXX с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

TAXX и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXX и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXX и PUSH

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%2.59%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEARPUSH с PBL

Сравнение комиссий TAXX и PUSH

TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

TAXX vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.21

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.22

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.59

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

4.40

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

15.49

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUSH равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.21

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

2.84

-0.28

Корреляция

Корреляция между TAXX и PUSH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и PUSH

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности PUSH в 3.31%

TTM20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и PUSH

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXXPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-0.85%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-0.85%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.36%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.11%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.24%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и PUSH

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что TAXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXXPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.23%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.03%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.64%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

1.33%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

1.33%

+0.29%