PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAL с EDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TAL с EDU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAL (TAL Education Group) and EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, TAL returned 0.56%/yr vs 1.18%/yr for EDU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TAL и EDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TAL Education Group (TAL) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAL показывает доходность -10.82%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -14.38%. За последние 10 лет акции TAL уступали акциям EDU по среднегодовой доходности: 0.56% против 1.18% соответственно.

TAL

1 день
-2.41%
1 месяц
-10.65%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-5.63%
3 года*
16.15%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
0.56%

EDU

1 день
-1.31%
1 месяц
-11.34%
С начала года
-14.38%
6 месяцев
-7.82%
1 год
3.81%
3 года*
4.02%
5 лет*
-12.19%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAL и EDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAL
TAL Education Group		-10.82%8.88%-20.67%79.15%79.39%-94.50%48.36%80.66%-10.20%155.11%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		-14.38%-13.27%-11.55%110.45%65.81%-88.70%53.25%121.22%-41.69%124.46%

Correlation

The correlation between TAL and EDU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2010 г.

0.57

The correlation between TAL and EDU shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAL:

$1.82B

EDU:

$7.43B

EPS

TAL:

$2.82

EDU:

$2.63

Коэффициент P/E

TAL:

3.45

EDU:

17.68

Коэффициент PEG

TAL:

0.08

EDU:

2.75

Коэффициент P/S

TAL:

0.61

EDU:

1.38

Коэффициент P/B

TAL:

0.48

EDU:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

TAL:

$3.02B

EDU:

$5.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAL:

$1.67B

EDU:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

TAL:

$274.66M

EDU:

$716.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAL Education Group

New Oriental Education & Technology Group Inc.

Часто сравнивают с TAL:
TAL с TSLATAL с GOTUTAL с STNETAL с MNSOTAL с TMETAL с ETH-USDTAL с QQQ
Часто сравнивают с EDU:
EDU с GOTUEDU с VRTEDU с TRINEDU с VRNSEDU с NVDAEDU с QQQEDU с SCHG

Доходность на риск

TAL vs. EDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAL
Ранг доходности на риск TAL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EDU
Ранг доходности на риск EDU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAL c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALEDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.10

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.44

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.14

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

0.33

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAL vs. EDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAL на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа EDU равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAL и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALEDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.10

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.17

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.22

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TAL и EDU

Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, примерно равная максимальной просадке EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и EDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TALEDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.06%

-95.61%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.79%

-27.06%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.31%

-56.77%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.37%

-91.13%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.06%

-95.61%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.21%

-75.54%

-13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.81%

-32.98%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

11.60%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TAL и EDU

TAL Education Group (TAL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что TAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TALEDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

10.07%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

23.47%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.89%

37.65%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.79%

71.50%

+14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.33%

59.60%

+9.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAL и EDU

TAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		2.58%1.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%
TAL
TAL Education Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%1.28%4.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAL и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAL Education Group и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
808.04M
1.43B
(TAL) Общая выручка
(EDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAL и EDU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TAL Education Group и New Oriental Education & Technology Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
53.2%
53.7%
Активы портфеля
TAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила о валовой прибыли в 430.24M при выручке в 808.04M, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

EDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

TAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила об операционной прибыли в 72.98M при выручке в 808.04M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

EDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

TAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила о чистой прибыли в 246.51M при выручке в 808.04M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

EDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

TAL and EDU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAL has higher volatility (11.07%) compared to EDU (10.07%). In terms of maximum drawdown, TAL dropped -98.06% vs EDU's -95.61%.

EDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAL и EDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор