PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAL с GOTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TAL с GOTU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAL (TAL Education Group) and GOTU (Gaotu Techedu Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, TAL returned -20.18%/yr vs -34.78%/yr for GOTU. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TAL и GOTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TAL Education Group (TAL) и Gaotu Techedu Inc. (GOTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAL показывает доходность -10.91%, что значительно выше, чем у GOTU с доходностью -94.42%.

TAL

1 день
-0.10%
1 месяц
-11.64%
С начала года
-10.91%
6 месяцев
-12.43%
1 год
-7.34%
3 года*
17.19%
5 лет*
-20.18%
10 лет*
0.55%

GOTU

1 день
0.60%
1 месяц
-12.50%
С начала года
-94.42%
6 месяцев
-93.92%
1 год
-58.42%
3 года*
-13.66%
5 лет*
-34.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAL и GOTU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TAL
TAL Education Group		-10.91%8.88%-20.67%79.15%79.39%-94.50%48.36%40.24%
GOTU
Gaotu Techedu Inc.		-94.42%1,274.43%-39.50%53.39%21.65%-96.25%136.55%108.59%

Correlation

The correlation between TAL and GOTU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2019 г.

0.58

Over the past year, the correlation between TAL and GOTU has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAL:

$1.81B

GOTU:

$607.90M

EPS

TAL:

$2.82

GOTU:

-$1.14

Коэффициент P/S

TAL:

0.61

GOTU:

0.10

Коэффициент P/B

TAL:

0.48

GOTU:

0.50

Общая выручка (12 мес.)

TAL:

$3.02B

GOTU:

$6.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAL:

$1.67B

GOTU:

$4.27B

EBITDA (12 мес.)

TAL:

$274.66M

GOTU:

-$531.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAL Education Group

Gaotu Techedu Inc.

Часто сравнивают с TAL:
TAL с EDUTAL с TSLATAL с STNETAL с MNSOTAL с TMETAL с ETH-USDTAL с QQQ
Часто сравнивают с GOTU:
GOTU с EDUGOTU с VOO

Доходность на риск

TAL vs. GOTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAL
Ранг доходности на риск TAL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GOTU
Ранг доходности на риск GOTU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOTU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOTU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOTU: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOTU: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOTU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAL c GOTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и Gaotu Techedu Inc. (GOTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALGOTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.10

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
5.07

-5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

2.37

-1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.61

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

-1.12

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAL vs. GOTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAL на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа GOTU равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAL и GOTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALGOTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.12

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.09

+0.28

Просадки

Сравнение просадок TAL и GOTU

Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, примерно равная максимальной просадке GOTU в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и GOTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TALGOTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.06%

-99.54%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.79%

-95.45%

+70.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.31%

-95.45%

+44.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.37%

-95.98%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.22%

-98.82%

+9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.82%

-75.97%

+34.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.56%

52.08%

-40.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TAL и GOTU

Текущая волатильность для TAL Education Group (TAL) составляет 10.96%, в то время как у Gaotu Techedu Inc. (GOTU) волатильность равна 16.73%. Это указывает на то, что TAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TALGOTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

16.73%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.82%

270.89%

-237.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.85%

603.32%

-559.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.68%

287.46%

-201.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

248.61%

-179.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAL и GOTU

Ни TAL, ни GOTU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOTU
Gaotu Techedu Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAL
TAL Education Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%1.28%4.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAL и GOTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAL Education Group и Gaotu Techedu Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
808.04M
1.68B
(TAL) Общая выручка
(GOTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAL и GOTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TAL Education Group и Gaotu Techedu Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
53.2%
69.5%
Активы портфеля
TAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила о валовой прибыли в 430.24M при выручке в 808.04M, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

GOTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

TAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила об операционной прибыли в 72.98M при выручке в 808.04M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

GOTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.83M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

TAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила о чистой прибыли в 246.51M при выручке в 808.04M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

GOTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.30M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

Часто задаваемые вопросы

TAL and GOTU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOTU has higher volatility (16.73%) compared to TAL (10.96%). In terms of maximum drawdown, TAL dropped -98.06% vs GOTU's -99.54%.

GOTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAL и GOTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор