PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDU с GOTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EDU с GOTU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) and GOTU (Gaotu Techedu Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, EDU returned -10.77%/yr vs -34.64%/yr for GOTU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EDU и GOTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Gaotu Techedu Inc. (GOTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDU показывает доходность -18.30%, что значительно выше, чем у GOTU с доходностью -94.22%.

EDU

1 день
-1.18%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-18.30%
6 месяцев
-19.64%
1 год
-16.74%
3 года*
7.19%
5 лет*
-10.77%
10 лет*
1.21%

GOTU

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-94.22%
6 месяцев
-94.63%
1 год
-53.60%
3 года*
-16.04%
5 лет*
-34.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDU и GOTU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		-18.30%-13.27%-11.55%110.45%65.81%-88.70%53.25%37.01%
GOTU
Gaotu Techedu Inc.		-94.22%1,274.43%-39.50%53.39%21.65%-96.25%136.55%80.66%

Correlation

The correlation between EDU and GOTU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г.

0.51

Over the past year, the correlation between EDU and GOTU has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDU:

$7.09B

GOTU:

$629.61M

EPS

EDU:

$2.63

GOTU:

-CN¥1.14

Коэффициент P/S

EDU:

1.32

GOTU:

0.68

Коэффициент P/B

EDU:

1.74

GOTU:

3.50

Общая выручка (12 мес.)

EDU:

$5.39B

GOTU:

CN¥6.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

EDU:

$2.96B

GOTU:

CN¥4.27B

EBITDA (12 мес.)

EDU:

$716.97M

GOTU:

-CN¥531.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Oriental Education & Technology Group Inc.

Gaotu Techedu Inc.

Часто сравнивают с EDU:
EDU с TALEDU с VRTEDU с NVDAEDU с TRINEDU с VRNSEDU с QQQEDU с SCHG
Часто сравнивают с GOTU:
GOTU с TALGOTU с VOO

Доходность на риск

EDU vs. GOTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDU
Ранг доходности на риск EDU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GOTU
Ранг доходности на риск GOTU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOTU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOTU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOTU: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOTU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOTU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDU c GOTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Gaotu Techedu Inc. (GOTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDUGOTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.09

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
5.21

-5.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

2.36

-1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.57

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-0.95

-0.33

EDU vs. GOTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDU на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа GOTU равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDU и GOTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDU и GOTU

Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, примерно равная максимальной просадке GOTU в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и GOTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDUGOTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-99.54%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.21%

-96.13%

+66.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.77%

-96.13%

+39.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.68%

-96.13%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.66%

-98.78%

+22.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.10%

-76.31%

+43.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

56.69%

-43.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EDU и GOTU

Текущая волатильность для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) составляет 6.81%, в то время как у Gaotu Techedu Inc. (GOTU) волатильность равна 20.13%. Это указывает на то, что EDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDUGOTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

20.13%

-13.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.25%

270.85%

-247.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.69%

608.24%

-573.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.88%

287.88%

-217.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.56%

247.94%

-188.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDU и GOTU

Дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как GOTU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		2.70%1.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%
GOTU
Gaotu Techedu Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDU и GOTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Oriental Education & Technology Group Inc. и Gaotu Techedu Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.43B
1.68B
(EDU) Общая выручка
(GOTU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EDU значения в USD, GOTU значения в CNY

Сравнение рентабельности EDU и GOTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности New Oriental Education & Technology Group Inc. и Gaotu Techedu Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
53.7%
69.5%
Активы портфеля
EDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

GOTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

EDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

GOTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.83M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

EDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

GOTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.30M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

Часто задаваемые вопросы

EDU and GOTU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOTU has higher volatility (20.13%) compared to EDU (6.81%). In terms of maximum drawdown, EDU dropped -95.61% vs GOTU's -99.54%.

GOTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDU и GOTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор