PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
New Oriental Education & Technology Group Inc. (ED...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6475811070

CUSIP

647581107

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Education & Training Services

Дата IPO

7 сент. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.06B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.30

Цена/прибыль

24.10

PEG коэффициент

0.92

Общая выручка (12 мес.)

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.86B

EBITDA (12 мес.)

$756.49M

Годовой диапазон

$54.00 - $97.26

Целевая цена

$86.24

Процент коротких позиций

4.43%

Коэффициент коротких позиций

2.81

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EDU с GOTU EDU с VRNS EDU с TRIN EDU с TAL EDU с VRT EDU с NVDA EDU с QQQ EDU с SPY EDU с SCHG EDU с VOO
Популярные сравнения:
EDU с GOTU EDU с VRNS EDU с TRIN EDU с TAL EDU с VRT EDU с NVDA EDU с QQQ EDU с SPY EDU с SCHG EDU с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New Oriental Education & Technology Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.40%
11.50%
EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

New Oriental Education & Technology Group Inc. показал доход в -21.85% с начала года и -20.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность New Oriental Education & Technology Group Inc. составила 10.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

EDU

С начала года

-21.85%

1 месяц

-16.59%

6 месяцев

-28.40%

1 год

-20.42%

5 лет (среднегодовая)

-13.67%

10 лет (среднегодовая)

10.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EDU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.61%22.01%-7.17%-11.20%3.67%-2.75%-19.18%-2.13%24.55%-17.46%-21.85%
202322.46%-9.19%-0.28%18.08%-17.37%4.83%42.14%-3.37%7.95%11.85%24.26%-9.95%110.45%
2022-31.90%5.59%-23.84%9.13%4.06%55.90%34.63%3.61%-15.60%-0.96%21.06%21.16%65.81%
2021-9.85%6.04%-21.18%9.00%-32.96%-19.94%-73.50%4.15%-9.29%-0.00%7.80%-4.98%-88.70%
20200.25%5.22%-15.36%17.94%-6.03%8.56%7.66%4.59%1.96%7.28%2.79%12.71%53.25%
201940.56%6.52%9.79%5.96%-10.28%12.76%8.00%8.71%-2.33%10.20%-0.80%0.14%121.22%
2018-2.03%-0.76%-4.09%2.50%10.72%-4.84%-9.11%-8.65%-5.84%-20.94%-2.31%-4.11%-41.69%
201712.95%1.81%24.73%6.89%11.05%-1.65%13.01%2.62%8.53%-5.69%1.95%10.77%124.46%
20160.13%-0.89%11.11%13.21%7.89%-0.88%5.21%-10.40%17.43%8.13%0.08%-16.09%34.20%
2015-10.39%4.76%15.71%15.43%-6.88%2.90%-8.65%-8.53%0.62%36.12%5.49%8.10%56.80%
2014-6.86%-5.11%5.42%-17.55%6.69%2.90%-26.42%16.68%1.71%-6.90%2.41%-7.73%-35.21%
2013-12.15%-10.95%18.42%6.28%16.73%-0.81%0.18%-4.33%19.24%5.26%13.28%6.10%64.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EDU среди акций на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности EDU, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EDU, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.382.46
Коэффициент Сортино EDU, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.253.31
Коэффициент Омега EDU, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.46
Коэффициент Кальмара EDU, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.283.55
Коэффициент Мартина EDU, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.9315.76
EDU
^GSPC

New Oriental Education & Technology Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38
2.46
EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность New Oriental Education & Technology Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.40$0.00$0.35

Дивидендный доход

1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%0.00%1.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New Oriental Education & Technology Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.43
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.35$0.00$0.00$0.00$0.35

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.0%
У New Oriental Education & Technology Group Inc. дивидендная доходность составляет 1.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%22.8%
У New Oriental Education & Technology Group Inc. коэффициент выплат составляет 22.83%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что New Oriental Education & Technology Group Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-70.90%
-1.40%
EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

New Oriental Education & Technology Group Inc. показал максимальную просадку в 95.61%, зарегистрированную 14 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка New Oriental Education & Technology Group Inc. составляет 70.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.61%17 февр. 2021 г.27114 мар. 2022 г.———
-71.81%15 сент. 2011 г.21218 июл. 2012 г.3719 янв. 2014 г.583
-56.2%30 окт. 2007 г.26920 нояб. 2008 г.34914 апр. 2010 г.618
-52.49%13 июн. 2018 г.13524 дек. 2018 г.14423 июл. 2019 г.279
-45.69%21 янв. 2014 г.26030 янв. 2015 г.28114 мар. 2016 г.541

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность New Oriental Education & Technology Group Inc. составляет 13.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.12%
4.07%
EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей New Oriental Education & Technology Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости New Oriental Education & Technology Group Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Education & Training Services.

PE Ratio
20.040.060.024.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EDU по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у EDU значение P/E равно 24.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.020.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EDU по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у EDU значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для New Oriental Education & Technology Group Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию