Сравнение FIOOX с DFLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).
FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIOOX или DFLVX.
Корреляция
Корреляция между FIOOX и DFLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIOOX и DFLVX
Основные характеристики
FIOOX:
1.45
DFLVX:
1.38
FIOOX:
2.06
DFLVX:
2.02
FIOOX:
1.26
DFLVX:
1.25
FIOOX:
1.85
DFLVX:
1.92
FIOOX:
5.90
DFLVX:
5.78
FIOOX:
2.75%
DFLVX:
2.93%
FIOOX:
11.19%
DFLVX:
12.25%
FIOOX:
-39.14%
DFLVX:
-67.18%
FIOOX:
-5.90%
DFLVX:
-4.87%
Доходность по периодам
С начала года, FIOOX показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью 2.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIOOX имеют среднегодовую доходность 6.55%, а акции DFLVX немного впереди с 6.56%.
FIOOX
2.15%
-0.54%
3.51%
17.04%
6.76%
6.55%
DFLVX
2.88%
0.44%
2.53%
17.80%
7.54%
6.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOOX и DFLVX
FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FIOOX и DFLVX
FIOOX
DFLVX
Сравнение FIOOX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOOX и DFLVX
Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности DFLVX в 1.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 2.05% | 2.10% | 2.24% | 2.38% | 1.95% | 2.18% | 2.54% | 2.99% | 2.36% | 1.63% | 3.16% | 5.87% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.82% | 1.87% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок FIOOX и DFLVX
Максимальная просадка FIOOX за все время составила -39.14%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и DFLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIOOX и DFLVX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеют волатильность 4.26% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.