Сравнение SURI с AIPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).
SURI и AIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SURI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SURI и AIPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SURI и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | -1.98% | 28.32% | -22.64% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 16.38% | 15.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью -7.05%.
SURI
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SURI и AIPI
SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Доходность на риск
SURI vs. AIPI — Ранг доходности на риск
SURI
AIPI
Сравнение SURI c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURI | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 4.49 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURI | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.59 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SURI и AIPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и AIPI
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что меньше доходности AIPI в 41.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 17.37% | 16.31% | 21.41% | 14.71% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SURI и AIPI
Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и AIPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SURI | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -25.25% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -14.40% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.75% | -10.09% | -13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.42% | -4.80% | -12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 4.58% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и AIPI
Текущая волатильность для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) составляет 6.94%, в то время как у REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что SURI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SURI | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 7.50% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 13.66% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 21.94% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 21.98% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.61% | 21.98% | +6.63% |