Сравнение SPXM с BDGS
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 4.21% | 5.99% |
Correlation
The correlation between SPXM and BDGS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. BDGS — Ранг доходности на риск
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDGS
Сравнение SPXM c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и BDGS
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -9.12% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -2.17% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.66% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и BDGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 6.38% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 8.22% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 8.22% | -0.33% |
Сравнение комиссий SPXM и BDGS
SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и BDGS
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BDGS в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.53% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and BDGS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
BDGS has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Azoria and Bridges. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.87% for BDGS.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор