Сравнение SPG с PLD
SPG (Simon Property Group, Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SPG in REIT - Retail, PLD in REIT - Industrial. Over the past 10 years, SPG returned 5.43%/yr vs 14.06%/yr for PLD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPG и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPG показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 5.43% против 14.06% соответственно.
SPG
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 7.98%
- 6 месяцев
- 26.19%
- С начала года
- 26.06%
- 1 год
- 46.78%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 5.43%
- Всё время*
- 13.29%
PLD
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- 42.59%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 14.06%
- Всё время*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам SPG и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 26.06% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
PLD Prologis, Inc. | 17.30% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between SPG and PLD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.62 |
The correlation between SPG and PLD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SPG:
$74.00B
PLD:
$137.53B
SPG:
$19.29
PLD:
$3.88
SPG:
11.83
PLD:
37.98
SPG:
7.47
PLD:
15.78
SPG:
$6.65B
PLD:
$8.95B
SPG:
$5.71B
PLD:
$3.88B
SPG:
$7.77B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPG vs. PLD — Ранг доходности на риск
SPG
PLD
Сравнение SPG c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPG | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 4.46 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 13.68 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPG и PLD
Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPG | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -84.70% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -9.59% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -31.37% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.84% | -43.30% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -43.30% | -33.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.89% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -17.32% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.12% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPG и PLD
Текущая волатильность для Simon Property Group, Inc. (SPG) составляет 6.32%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что SPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPG | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 7.96% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 16.44% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 22.27% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 27.13% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.14% | 27.07% | +10.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPG и PLD
Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности PLD в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.82% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 3.86% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPG и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPG и PLD
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
SPG and PLD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (7.96%) compared to SPG (6.32%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs PLD's -84.70%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPG и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор