PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPG с ARE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPG с ARE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simon Property Group, Inc. (SPG) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE).

Доходность

Сравнение доходности SPG и ARE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simon Property Group, Inc. (SPG) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPG и ARE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPG
Simon Property Group, Inc.		2.78%12.94%26.92%29.24%-21.91%95.72%-38.64%-6.74%2.55%0.98%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		-10.15%-46.60%-19.44%-9.11%-32.62%28.09%13.27%44.04%-8.97%20.95%

Фундаментальные показатели

EPS

SPG:

$7.18

ARE:

-$8.40

Коэффициент P/S

SPG:

6.45

ARE:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

SPG:

$6.36B

ARE:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPG:

$5.33B

ARE:

$2.05B

EBITDA (12 мес.)

SPG:

$4.69B

ARE:

$1.78B

Доходность по периодам

С начала года, SPG показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции SPG превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 4.15% против -3.73% соответственно.

SPG

1 день
0.84%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.78%
6 месяцев
3.68%
1 год
18.61%
3 года*
25.33%
5 лет*
16.59%
10 лет*
4.15%

ARE

1 день
-6.74%
1 месяц
-16.45%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-49.36%
3 года*
-26.10%
5 лет*
-20.56%
10 лет*
-3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simon Property Group, Inc.

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с SPYSPG с VNQSPG с VOOSPG с MASPG с SCHDSPG с QQQX
Часто сравнивают с ARE:
ARE с VOOARE с OARE с ALXARE с AVBARE с VICIARE с REGARE с KRC

Доходность на риск

SPG vs. ARE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ARE
Ранг доходности на риск ARE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPG c ARE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGAREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

-1.17

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-1.63

+2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.78

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

-1.00

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

-1.68

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPG vs. ARE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPG на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа ARE равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPG и ARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGAREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-1.17

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.65

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.13

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.22

+0.16

Корреляция

Корреляция между SPG и ARE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPG и ARE

Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности ARE в 9.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPG
Simon Property Group, Inc.		4.60%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		9.42%9.56%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%

Просадки

Сравнение просадок SPG и ARE

Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, примерно равная максимальной просадке ARE в -76.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и ARE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGAREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-76.35%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-50.00%

+32.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-76.35%

+30.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-76.35%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-76.35%

+69.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-17.36%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

29.75%

-24.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPG и ARE

Текущая волатильность для Simon Property Group, Inc. (SPG) составляет 7.05%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что SPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGAREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

12.09%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

35.72%

-22.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

42.21%

-17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

31.64%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.07%

28.43%

+8.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPG и ARE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.79B
754.41M
(SPG) Общая выручка
(ARE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию