PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с AIPO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 99.17%, что значительно выше, чем у AIPO с доходностью 47.24%.

SOXQ

1 день
5.38%
1 месяц
21.68%
С начала года
99.17%
6 месяцев
101.86%
1 год
176.72%
3 года*
57.50%
5 лет*
35.68%
10 лет*
—

AIPO

1 день
3.56%
1 месяц
0.96%
С начала года
47.24%
6 месяцев
44.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXQ и AIPO

2026 (YTD)2025
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		99.17%25.85%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		47.24%9.46%

Correlation

The correlation between SOXQ and AIPO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов SOXQ и AIPO

Секторы
SOXQ
AIPO

Технологии

99.9%
19.8%

Финансовые услуги

0.1%
4.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

54.2%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

13.5%

Технологии

SOXQ
99.9%
AIPO
19.8%

Финансовые услуги

SOXQ
0.1%
AIPO
4.8%

Сырьевые материалы

SOXQ

-

AIPO

-

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

AIPO
0.8%

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

AIPO

-

Энергетика

SOXQ

-

AIPO
6.0%

Здравоохранение

SOXQ

-

AIPO

-

Промышленность

SOXQ

-

AIPO
54.2%

Недвижимость

SOXQ

-

AIPO
1.0%

Коммунальные услуги

SOXQ

-

AIPO
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с VGT
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

SOXQ vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXQAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.81

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.45

—

—

SOXQ vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и AIPO

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-17.31%

-28.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.23%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-4.48%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.02%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.08%

35.27%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.97%

35.27%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.93%

35.27%

+1.66%

Сравнение комиссий SOXQ и AIPO

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и AIPO

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.25%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SOXQ and AIPO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.01% for AIPO.

SOXQ is categorized as Semiconductors, while AIPO is Building & Construction. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор