Сравнение SMTRX с BCOSX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and BCOSX (Baird Core Plus Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for BCOSX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и BCOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCOSX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение доходности по годам SMTRX и BCOSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | -0.09% |
Correlation
The correlation between SMTRX and BCOSX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. BCOSX — Ранг доходности на риск
SMTRX
BCOSX
Сравнение SMTRX c BCOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTRX | BCOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.96 | 1.02 | -3.98 |
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и BCOSX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки BCOSX в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и BCOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | BCOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.21% | -18.39% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.43% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -2.30% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и BCOSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | BCOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 3.62% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 5.62% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 4.65% | -2.18% |
Сравнение комиссий SMTRX и BCOSX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCOSX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и BCOSX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BCOSX в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.88% | 3.75% | 3.68% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.27% | 2.49% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SMTRX and BCOSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и BCOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор