Сравнение SMIN с IND
SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) are both India Equities funds - SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index while IND tracks the Nifty 500 Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIN charges 0.74%/yr vs 0.19%/yr for IND.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и IND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMIN показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у IND с доходностью -8.33%.
SMIN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.43%
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMIN и IND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -0.09% | -0.90% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
Correlation
The correlation between SMIN and IND is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIN vs. IND — Ранг доходности на риск
SMIN
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMIN c IND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMIN | IND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMIN и IND
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки IND в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и IND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIN | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -18.75% | -41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -9.52% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -7.89% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и IND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIN | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 19.11% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 19.11% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 19.11% | +3.71% |
Сравнение комиссий SMIN и IND
SMIN берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IND в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и IND
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности IND в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.01% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
SMIN and IND have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.74% for SMIN.
SMIN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.34% for IND.
SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while IND tracks Nifty 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.74% for SMIN and 0.19% for IND.
Подберите оптимальное распределение для SMIN и IND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор