Сравнение SMCP с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и iShares Microcap ETF (IWC).
SMCP и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCP - это пассивный фонд от AlphaMark Advisors, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 20 апр. 2015 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMCP и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCP и IWC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | -3.53% |
Доходность по периодам
SMCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 46.32%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCP и IWC
SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
SMCP vs. IWC — Ранг доходности на риск
SMCP
IWC
Сравнение SMCP c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCP | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.29 | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCP и IWC
SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.05% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок SMCP и IWC
Максимальная просадка SMCP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCP | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -64.61% | +64.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.10% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -15.39% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCP и IWC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCP | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 26.32% | -26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 24.39% | -24.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 24.30% | -24.30% |