Сравнение SHLD с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SHLD и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHLD или SCHG.
Корреляция
Корреляция между SHLD и SCHG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и SCHG
Основные характеристики
SHLD:
2.67
SCHG:
0.25
SHLD:
3.57
SCHG:
0.51
SHLD:
1.53
SCHG:
1.07
SHLD:
5.20
SCHG:
0.26
SHLD:
15.29
SCHG:
1.00
SHLD:
3.71%
SCHG:
6.07%
SHLD:
21.29%
SCHG:
24.56%
SHLD:
-10.92%
SCHG:
-34.59%
SHLD:
-0.43%
SCHG:
-18.10%
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность 34.96%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -14.48%.
SHLD
34.96%
4.45%
30.81%
57.96%
N/A
N/A
SCHG
-14.48%
-7.08%
-9.65%
5.96%
16.94%
14.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и SCHG
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHLD и SCHG
SHLD
SCHG
Сравнение SHLD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и SCHG
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SCHG в 0.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.39% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и SCHG
Максимальная просадка SHLD за все время составила -10.92%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и SCHG
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 12.90%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.