Сравнение SGRT с XCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Fundx ETF (XCOR).
SGRT и XCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCOR - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SGRT и XCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGRT и XCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
XCOR Fundx ETF | -3.72% | 6.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у XCOR с доходностью -3.72%.
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCOR
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGRT и XCOR
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XCOR в 1.27%.
Доходность на риск
SGRT vs. XCOR — Ранг доходности на риск
SGRT
XCOR
Сравнение SGRT c XCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Fundx ETF (XCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | XCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.99 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между SGRT и XCOR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и XCOR
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XCOR в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCOR Fundx ETF | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.95% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и XCOR
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки XCOR в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и XCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGRT | XCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -22.54% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -5.95% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.23% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и XCOR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGRT | XCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 18.54% | +14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 17.20% | +15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 17.20% | +15.40% |